Votre navigateur ne supporte pas le JavaScriptConseiller Banque Privée H/F (Orléans 45) - Talex Recrutement
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Conseiller en Patrimoine Banque Privée H/F

298447

Type de contrat : CDI

Type de secteur : Agroalimentaire

Zone géographique :

Loiret (45)

Niveau d'expérience souhaité : 1 an minimum

Niveau de compétence souhaité :

Gestion d'actifs et de patrimoine

Salaire : 40-47k€

Talex Recrutement, recherche pour l’un de ses clients un profil de Conseiller Privé en Patrimoine H/F basé sur Orléans. Notre client est la référence européenne du secteur bancaire auprès des entreprises et des particuliers.

Rattaché à la banque privée du groupe, vous prenez en charge un portefeuille composé de clients haut de gamme fortuné et dynamique. D’un point de vue commercial, vous développez votre portefeuille en réalisant différentes actions :

– Prospection commerciale : entretiens en mode multi canal, téléphoniques, email et en face-à-face avec les clients et prospects, analyse les besoins des clients et des prospects, promotion des produits et services adaptés à leurs besoins.

– Négociation et vente des produits et services de sa gamme auprès de la clientèle.

– Organisation des entretiens à thèmes (entretiens globaux épargne, entretiens globaux assurances, transmission et études patrimoniales)

– Instruction et suivit des dossiers de financement

– Recommandations auprès de partenaires agréés pour les ventes immobilières de logements neufs et vente de produits de défiscalisation immobilière sous forme de titre de placements (SCPI notamment)

– Participation aux revues de portefeuille du réseau de proximité afin de détecter des clients potentiels.

– Reporter son activité auprès de la direction en suivant les objectifs quantitatifs et qualitatifs.

Sur le volet gestion du risque client, vous analysez et évaluez les risques des clients dans le cadre d’opérations commerciales dans le respect des procédures internes. De plus, vous participez à la vie de l’agence : réunions, reporting, respect des règles de sécurité, veille concurrentielle, travail en équipe

Enfin, en fonction de votre expérience ; vous pouvez être amené à assurer des actions de formation et de tutorat ainsi que d’apporter votre expertise sur des dossiers complexes en accompagnant vos collègues.

Issu dune formation supérieure type licence ou M2 en banque ou gestion de patrimoine. Vous disposez dune expérience similaire dans une banque privée ou sur une clientèle haut de gamme. Rigoureux et organisez-vous disposez d’un sens du commerce développé et vous aimez le travail en équipe.









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